В 1964 немыслимом году, когда люди общались не через фейсбук, о виртуальной реальности не думали даже фантасты, а музыка делалась людьми, играющими на инструментах, а не возникала в чреве компьютера - шестнадцатилетняя девочка, дочь скрипача-цыгана и русской француженки, трогательная девочка с черными глазами, записывает с группой Les Mysteres арию, сочиненную Гершвиным в 1935 году. Это ее первая в жизни запись. Группа исчезнет, не оставив после себя никаких записей, кроме этой, где так выразительно и чувственно звучит гитара, а девочка станет героиней нового мира, в котором длинные волосы и пестрые одежды отмечают избранных на их пути в Калифорнию, Тибет и нирвану. Девочка, сама не зная того, станет своей в среде московских хиппи, которые будут знать взгляд ее сильно накрашенных глаз, слушать ее Шизгару и строго-настрого запрещать герлам выходить замуж за железнодорожника. Но в начале всего этого смешного, безумного и наивного карнавала всё равно будет эта мелодия Гершвина, которую с таким чувством спела та давняя робкая девочка, еще не умевшая красить глаза.