Мальчик Фрэнки проучился в школе 47 дней, потом его выгнали за хулиганство. Он работал курьером, официантом, выпивал, приставал к женщинам и пел. Пел утром на работе, пел вечером дома, пел на улице, просто так, для удовольствия. Потом начал петь в барах. Микрофона там не было, он пел разные песенки в мегафон. Публика орала от восторга и швыряла ему в мегафон монетки.

Он выходит на сцену в безупречном костюме и поет странно-знакомым голосом. И во всей его манере вести себя, то приглаживая виски, то отпивая из стакана виски, есть что-то очень знакомое...

Две планеты, два сознания на удаленных полюсах жизни, два человека на орбитах в разных мирах — вот чем были всегда Фрэнк Синатра и Боб Дилан.